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2016年以來建材工業運行形勢分析

發布時間:2016/09/18 行業動態 瀏覽:3044

  今年上半年建材工業經濟運行和全國工業一樣總體趨穩,同時,建材供給側結構性矛盾并沒有根本解決,建材經濟運行仍然面臨巨大下行下滑壓力。隨著5月份以后全國投資增速的再次下滑,建材生產增速再次回落,建材產品價格持續低位,建材行業經濟效益回升乏力。

  一、上半年建材工業經濟運行概況

  去年下半年以來國家密集出臺了一系列積極宏觀調控政策,今年一季度我國固定資產投資增速一度回升,建材工業增長速度終止了去年8月份以后持續下滑局面,生產增速和產品價格止跌趨穩,行業經濟效益在二季度扭轉持續負增長轉為正增長。

  1.生產轉入中低速增長

  今年一季度末建材工業扭轉了生產增速持續下滑局面。據國家統計局數據,一季度規模以上建材工業增加值同比增長7.4%,上半年同比增長7.6%,上半年建材增速比一季度回升0.2個百分點。1~7月份規模以上建材工業增加值同比增長7.4%,高于同期規模以上工業增速1.4個百分點。

  今年3月份全國水泥和平板玻璃產量終止了去年年初以后持續負增長局面,一季度全國水泥產量同比增長3.5%,平板玻璃增長0.5%。今年上半年全國水泥產量11.09億噸,同比增長3.25%;1~7月份產量13.2億噸,同比增長2.8%。上半年全國平板玻璃產量3.8億重量箱,同比增長1%。5月份以后全國平板玻璃產銷量繼續緩慢穩定回升,7月份當月全國平板玻璃產量6377萬重量箱,同比增長6.7%。1~7月份全國平板玻璃產量4.5億重量箱,同比增長2.2%。

  商品混凝土、磚、瓦、石膏板等建材主要產品產量二季度以后也擺脫下滑局面,轉入中低速增長。

  2.價格低位趨穩

  今年年初建材主要產品出廠價格再次大幅度下滑,截止到2月末,建材及非礦出廠價格同比下降4.2%。3月份以后建材及非礦產品出廠價格止跌環比緩慢回升,上半年和1~7月份建材產品平均出廠價格比上年同期下降3.5%,下降幅度比1~2月份收窄0.7個百分點。

  全國水泥月平均出廠價格在2月份下跌至每噸248.6元,3月份以后環比緩慢回升,5月份恢復到每噸260元以上,6月份對比2月份最低價位每噸回升14元。今年3月份以后全國平板玻璃價格企穩回升,6月份全國建筑用玻璃出廠價格比2月份每重量箱回升2元。

  3.利潤增長由負轉正

  去年3月份至今年4月份,規上建材實現利潤持續負增長,5月份從下降轉為增長。據國家統計局數據,今年上半年規上建材主營業務收入2.3萬億元,同比增長4.2%;利潤總額1371億元,同比增長6.2%。1~7月規模以上建材工業主營業務收入預計2.8萬億元,同比增長4%;利潤總額預計1620億元,同比增長6.5%。

  去年3月份以后規上水泥和平板玻璃制造業實現利潤持續負增長。今年前4個月水泥全行業虧損,5月份轉為盈利,上半年水泥制造業實現利潤95.5億元。今年前2個月平板玻璃全行業虧損,3月份以后轉為盈利,上半年平板玻璃制造業實現利潤29.9億元。

  二、當前建材工業經濟運行仍然面臨巨大下行下滑壓力

  當前建材工業和全國工業一樣,雖然出現了好的態勢,但到目前為止還不能說已經出現拐點,建材供給側結構性矛盾并沒有根本解決,建材經濟運行仍然面臨巨大下行下滑壓力。5月份全國投資增速的再次下滑,建材主要產品產量增速明顯放緩,建材產品價格再次走低,建材行業經濟效益繼續低迷。

  1.5月份以后建材生產增速再次下滑

  5月份以后全國固定資產投資增速再次下滑。1~5月份全國固定資產投資同比增長9.6%,是2000年12月份以來16年的最低增長速度。1~6月份全國固定資產投資同比增速下滑到9%,1~7月份繼續下滑到8.1%。5月份以后建材生產增速回升趨勢明顯放緩,3、4兩月當月規上建材增加值同比增速都在9%以上,5月份當月增速滑落到8.1%,6月份急劇滑落到6.4%,7月份繼續下滑到5.8%。上半年規上建材同比增速比1~5月份回落0.3個百分點,1~7月份回落幅度擴大到0.5個百分點。

  全國投資增速的再次回落,使建材投資驅動類產品增長速度再次回落,陷入低增長通道。今年上半年全國水泥產量同比增速比一季度回落0.3個百分點,1~7月份又比上半年回落0.5個百分點。今年第二季度3個月全國水泥當月產量同比增速都在3%以下,7月份同比只增長0.9%。長江流域、東南沿海地區受雨季、臺風影響,每年7月份全國水泥產量都比6月份下降,但今年影響程度更大。今年6月份以后華北、東北、西北地區水泥市場需求也有所下降。

  6月份當月全國規模以上工業企業磚產量同比再次出現負增長,7月份當月全國防水卷材產量同比下降。5月份以后,商品混凝土、建筑用石板材、玻璃纖維紗、纖維增強塑料等建材產品產量增速都比5月份回落。

  2.建材出口持續下降

  今年以來建材及非礦出口持續下降,上半年出口160.8億美元,同比下降10.5%。

  6月份建材出口再次大幅度下降。今年2月份受春節假日因素影響,當月建材出口同比下降38.5%,前2個月同比下降26.1%。3月份以后建材出口下降幅度逐步收窄,1~5月份收窄到4.8%。6月份建材當月出口同比下降30.2%,1~6月同比下降幅度比1~5月份擴大5.7個百分點。占建材出口近半數的建筑衛生陶瓷、建筑用石出口數量上半年同比分別下降5.4%、8.4%。

  上半年全國陶瓷磚產量同比僅增長1.7%,其中陶瓷磚主產區和主要出口地廣東產量同比下降5.3%。上半年全國衛生陶瓷產量同比下降6.6%,廣東和河北產量同比分別下降24.6%、3.6%。出口數量的下降,是國內產量下降的主要原因。

  3.建材產品價格持續低迷,水泥價格再次下降

  建材產品價格整體水平仍然處于低價位。7月份建材及非礦出廠價格回升停滯,3~6月份建材及非礦出廠價格同比下降幅度逐月收窄,1~7月份建材產品平均出廠價格同比降幅與上半年持平。水泥價格再次下降,全國水泥平均出廠價格比6月份下降8元,1~7月平均出廠價格比上年同期下降4.4%;平板玻璃出廠價格回升,建筑用玻璃全國平均出廠價格回升到每重量箱57元。

  4.經濟效益持續低迷

  價格低位仍是建材效益回升乏力的根本原因。5月份以后建材利潤實現正增長,并不表明行業效益已經扭轉下行下滑態勢,上半年規上建材利潤比前年同期仍然下降2.8%;水泥全行業扭虧為盈,也不表明水泥行業已經走出困境。水泥制造業上半年利潤同比仍然下降26.6%。3000多家水泥生產企業,虧損面40.4%,虧損企業1292家,虧損額121.8億元,同比增長8.5%。水泥銷售利潤率只有2.5%,在去年同期3.2%的低水平上繼續下滑0.8個百分點。

  5.建材投資下降,影響行業補短板和轉型升級

  建材固定資產投資持續下降。1~7月份建材工業限額以上固定資產完成投資8060億元,比去年同期下降3%,其中非國有投資下降4.2%。

  去年以來的建材投資,無論傳統產業、產業鏈延伸產業、新興產業投資的下降或停滯,不僅將今年規上建材L型的增長態勢延續至“十三五”時期前三年,而且將嚴重影響建材在“十三五”時期的補短板和轉型升級。

  6.水泥玻璃企業貸款授信額度減少

  今年以來,資金不足仍然困擾企業正常生產經營和企業的兼并重組、節能環保技術改造。根據統計局提供的行業財務數據分析和信息部向企業了解情況,今年水泥企業短期貸款額度比去年同期減少320億元,減少5%,玻璃企業減少40億元,減少4%。

  去年以來技術玻璃行業投資下降,主要原因是資金掣肘。我國福耀、南玻、信義等汽車玻璃生產企業集團目前規模只有百億元,而高技術水平玻璃生產線投資動輒十幾億甚至幾十億。沒有金融支持,玻璃行業補短板和轉型升級難以實現。

  三、下半年建材行業經濟運行形勢預判

  5月份以后全國固定資產投資增速的再次下滑,表明建材工業和整個工業部門面臨宏觀經濟運行環境的復雜性。當前水泥以及混凝土水泥制品占全部建材工業銷售額38%,加上墻體材料等行業,60%以上建材產業主要依賴投資驅動。全國投資增速的下滑,抑制了建材工業增長速度的回升。

  在全球經濟增速持續低迷背景下,建材行業面臨的國際市場需求持續弱化,當前出口對建材產業增長的驅動作用已經大幅弱化,建筑衛生陶瓷、建筑用石等建材主要商品出口數量對國內產量拉動作用已經是負數。

  建材消費需求從高速增長轉入平穩增長。5月份以后全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增速也在回落。上半年全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長15.6%,增速比1~5月份回落0.4個百分點,1~7月份同比增長15.5%,繼續滑落0.1個百分點,。目前全國裝飾裝修市場仍然處在成長階段,但受房地產市場影響,已經從前幾年井噴式增長進入中低速平穩增長。今年以來,運輸車輛、大氣污染防治設備產量增長速度的回落,也表明建材下游產業消費需求轉入平穩增長。

  今年第三季度建材及水泥等主要建材產品產量增長速度還將繼續回落。如果今年全國固定資產投資增速在“金九銀十”扭轉下滑局面,預計全年建材工業增加值增長速度在7%左右,全年水泥產量恢復超過去年水平仍低于前年水平,年增長率在3%左右。今年前5個月全國房屋竣工面積的低速增長,成就了今年5月份以后建筑用玻璃市場產銷量和價格的回溫,而5月份以后全國房屋竣工面積的再次負增長,下半年全國平板玻璃產量增長速度將再次下滑,全年產量增長速度不會超過3%。

  供給側結構性矛盾制約行業運行質量回升。目前影響建材經濟運行質量的主要問題不是產量、銷量的增長速度,而是低迷的產品價格和持續下滑的經濟效益。價格回升乏力,在于建材供給側產能嚴重過剩,產品嚴重供大于求,市場惡性競爭。在需求不振和過剩產能的壓力下,今年建材規上利潤在去年低水平上恢復增長,但不可能恢復前年以前的正常水平。

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